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「带杠杆的股票」博雅生物(300294)血制品业务保持快速增长

2019-10-08 股票配资 评论 阅读
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博雅生物(300294)

  暴力事件:

  该公司1月30日新闻稿,预计2018年销售收入为4.46亿元-4.81亿元,同比增长25%-35%。收益带杠杆的股票增长主要可能,为该公司血液制品业务与非血液制品业务均维持增长;以及新增合并广西复大医疗器械负面影响。

  点评:

  血制品业务保持增长,预计血制品年均增长30%+。血制品业务状况,以带杠杆的股票子公司流程为推选,血制品业务前三季度单季营业额分别为1.58亿、2.33亿和2.17亿,同比增长30.6%、28.0%和60.7%;销售收入为0.47、1.4和0.8亿元,同比增长38.2%、33.3%和66.7%。同时根据中检院2018年批签发状况来看,该公司2018年主要栽培品种血浆81万瓶(折合10g),同比增长约20%,静丙约60万瓶(折合2.5g),同比增长约25%,纤维蛋白原约50万瓶(折合0.5g),同比增长90%大约。血制品业务保持增长,预计血制品年均增长30%+。该公司目前为止拥有12个采集站,其中7个老浆站,2个为新浆站,其他3个为次新浆站,采浆量浆量具有提升内部空间。公司公告,2017年采浆量320吨,预计2018年年均采桨达到360-370吨大约。

  血制品端口需求务实增长。血制品主要栽培品种血浆受管道扩张以及人口数量结构上人口老龄化带来的病患患病率、肿瘤发病率增加以及中华民族高序数肝癌病人的负面影响,预计端口需求将继续维持的增长。目前为止静丙国外临床研究应用集中在血液病治疗、重症肺炎和肾移植抗感染以及性疾病病症等,在神经系统类免疫病病仍未大范围内推广,目前为止占有率低,血制品厂家于推广幅度的加强加上医疗保险支付范围内扩大,需求有望得以更进一步释放。

  融资提议:买入-A融资评分,6个月目标价33.8元。我们预计该公司2018年-2020年的销售收入分别为4.65亿元、5.84亿元、7.24亿元,EPS分别为1.07元、1.35元、1.67元,相同现阶段股票价格的MAC分别为24X/19X/15X;给予买入-A的融资评分,6个月目标价为33.8元,相当于2019年25倍的静态回报率。

  可能性提示:血制品卖出不达预想,消费市场管道拓展不成功

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